Mocný kráľ Harald stratil takmer celú rodinu kvôli kúzlam Snehovej kráľovnej, a tak začne hľadať cestu, ako by mohol zničiť mágiu na celom svete. Pomocou úskoku sa mu podarí uväzniť všetkých kúzelníkov v krajine zrkadiel. Jediným, kto ho môže zastaviť, oslobodiť zajatcov a udržať rozprávkové kúzla v našom svete, je Gerda. Jej najväčšou silou totiž nie je mágia, ale viera v silu priateľstva. Vo svojom novom dobrodružstve sa Gerda bude opäť môcť spoľahnúť na pomoc trollov a ich kráľa Arroga a tiež aj na pomoc statočného chlapca Rollana. Podporí ju aj partia pirátov, v ktorej nemôže chýbať jej kamarátka Alfida. A nečakanú pomoc Gerda nájde aj na strane svojho protivníka. Haraldov syn, princ Anders, totiž skrýva nečakané tajomstvo, ktorým svojho otecka určite nepoteší.

V istej ruskej dedine sa objavujú v obilí zvláštne kruhy. Mladý farmársky syn Ivan číha so svojimi bratmi na páchateľa. Počas noci toto tajomstvo odhalí. Po poliach sa preháňa obrovská biela kobyla. Keď ju po divokej naháňačke zachráni pred utopením, tá sa ho rozhodne odmeniť. Ivan dostane do daru dva ušľachtilé čierne kone a k tomu ešte aj zvláštneho malého koníka s obrovskými ušami a škaredým hrbom. Koník Hrbáčik má však magické schopnosti, dokáže rozprávať a dokonca aj lietať. Táto nerovná dvojica sa dokonale dopĺňa. Ivan má dobré srdce, je veselý a veľkorysý, no jeho dôverčivosť ho znova a znova dostáva do problémov. Potrebuje svojho hrbatého spoločníka a jeho magické schopnosti ako anjela strážneho. Na honbe za vtákom ohnivákom, pri hľadaní princeznej z oblakov, alebo keď ho zlý cár pošle na koniec sveta, aby našiel čarovný prsteň.