Trojprstý mutant a jeho klan kanibalov lovia v lesoch skupinku turistov. Avšak keď blízko havaruje autobus plný väzňov, stanú sa utekajúcim trestanci ďalšou vítanou položkou ľudského menu.

Jon Martello vníma všetko okolo seba ako bezduché objekty: svoj byt, rodinu, kresťanskú komunitu a samozrejme ženy. Kamaráti ho dokonca prezývajú Don Jon, pretože dokáže zbaliť aj desať žien každý víkend. No ani tá najvzrušujúcejšia milostná avantúra sa nevyrovná pocitu blaženosti, ktorý prežíva pri sledovaní pornografických videí. Vnútorne však cíti prázdnotu a rozhodne sa hľadať hodnotnejší život. Toto hľadanie mu nakoniec prinesie nové rozmery v živote i láske a to prostredníctvom vzťahu s dvoma úplne odlišnými ženami.

Sovietska vesmírna stanica sa zrútila na Zem, priamo na Manhattan, do opusteného tunela newyorského metra. To by vôbec nebol problém, ak by pád stanice neprežili organizmy, nachádzajúce sa na jej palube: zmutované jedovaté pavúky. Kreatúry sa rýchlo rozlezú po okolí, požierajúc všetko, na čo natrafia. Aby toho nebolo málo, potvory rastú akosi príliš rýchlo a rovnakou rýchlosťou rastie aj ich apetít...