Príbeh sa odohráva v troch odlišných časoch: V pätnástom storočí dostane španielsky Conquistador osobitnú úlohu - nájsť bájny strom života. A odmena bude vskutku kráľovská. Pokiaľ ho nájde, bude môcť zdieľať večnosť spolu so ženou, ktorú miluje nadovšetko. V storočí dvadsiatom bojuje doktor o život svojej manželky, ktorá ochorela netypickým druhom rakoviny. Pokúša sa nájsť liek, ale zdá sa, že všetko je márne. Tretí a zároveň posledný čas je zahalený rúškom tajomstva, ale má nás zaviesť do ďalekej budúcnosti až do storočia dvadsiateho piateho, kde hlavný hrdina hľadá odpovede na otázky, ktoré za svoju dlhú púť časom nazbieral.

Planéta Zem opäť stojí v centre pozornosti mimozemskej civilizácie. V dvanástich metropolách pristáli zvláštne vesmírne lode a nik netuší, aké sú zámery votrelcov. Prišli v mieri alebo sa ľudstvo má začať obávať?

Bob Dylan, tak ako väčšina z nás, nebol nikdy iba muž jednej tváre. Počas svojho života sa neustále menil hudobne, fyzicky aj psychicky. Ale na rozdiel od väčšiny z nás boli Dylanove premeny ventilované na medzinárodnej scéne, s kultúrnymi a emocionálnymi ohlasmi, ktoré populárny umelec vzbudzoval. Film dramatizuje Dylanove premeny ako sériu bezradne sa pohybujúcich individualít, stvárnených rôznymi hercami a dokonca aj herečkou. Od mladého snaživého speváka pripomínajúceho Woodyho Guthrieho k ľudovému prorokovi v raných 60-tych rokoch v Greenwich Village. Od moderného Arthura Rimbauda k folkrockovému „Judášovi“. Od odvrátenej kultúrnej ikony bojujúcej o záchranu svojho manželstva či znovuzrodeného kresťana vyrovnávajúceho sa s morálkou, až k osamelému kovbojovi v exile vlastnej kontroverznej slávy.