Najhľadanejší kriminálnik sveta Raymond Reddington sa z neznámych dôvodov vzdá do rúk federálov a ponúkne im pomoc. Nie však obyčajnú: je ochotný loviť a chytiť najväčších kriminálnikov. Teda tých, s ktorými doteraz spolupracoval a ochraňoval ich. Jeho jedinou podmienkou je, že bude spolupracovať iba s jedinou, mladou agentkou FBI, i keď s ňou zdanlivo nemá žiadnu spojitosť.

Dvanásťročný chlapec ako jediný prežije haváriu lietadla. Spolu s ďalšími, ktorých tragédia postihla, sa snažia pochopiť, čo sa stalo, pričom vznikajú nečakané priateľstvá, ľúbostné vzťahy a pocit spolupatričnosti.

Nadaný a sympatický doktor Max Goodwin je zvolený do čela slávnej nemocnice. Sám si je veľmi dobre vedomý toho, ako bola nemocnica vedená v predchádzajúcich rokoch, a preto sa celému prostrediu pokúsi vdýchnuť nový život. Personál však so žiadnou zmenou nepočíta, pretože už predtým sa stretli s podobnými ľuďmi, ktorí na čele nemocnice sľubovali niečo podobné. Pred Goodwinom preto leží ťažká úloha.