Počas otvorenia nového Múzea zločinu zaútočí na návštevníkov niekoľko vystavených oblekov príšer pod vedením záhadného strašidla. Našťastie sú medzi návštevníkmi aj členovia Záhad. Tí síce všetkých zachránia, ale príšery utečú. Navyše ich po tomto zlyhaní znenávidí celé mesto, aj vďaka novinárke, ktorá prekrúti každé ich vyjadrenie. Je jasné, že niekto chce Záhady s.r.o. zničiť, a preto sa gang rozhodne vypátrať, kto za tým všetkým stojí.

Mesto Seattle je ohromené sériou vrážd, ale páchateľ je stále na úteku. Detektív Jake Riley sa pokúša prípad vyriešiť, ale je frustrovaný zo svojho neúspechu a chce odísť od polície. Jedného dňa nečakane odhalí šokujúce tajomstvo - vrahom je muž menom Garrotte, s ktorým mal v minulosti konflikt a ktorý sa mu chce pomstiť zabitím jeho matky. Jake požiada o pomoc tajnú vládnu organizáciu, ktorá použije vzorky DNA vraha na naklonovanie Garrottovho geneticky dokonalého dvojníka - replikanta. Jake sa chce dostať do mysle vraha a hoci je replikant mentálne stále na úrovni dieťaťa, fyzicky je plne vyvinutý a nebezpečný, pretože vďaka vrahovej DNA môže zlo kedykoľvek vybuchnúť. V pretekoch s časom a vyvíjajúcim sa replikantom musí Jake zneškodniť vraha skôr, ako bude neskoro, inak môže čeliť dvojitej hrozbe!