Je koniec 19. storočia a mladý Nikolaj Alexandrovič Romanov, následník ruského trónu, sa má čoskoro oženiť s princeznou, s ktorou si už dlhší čas vymieňa listy. Práve v tomto čase sa Nikolaj zoznámi s krásnou a ambicióznou primabalerínou Matildou, ktorá je schopná mužov poblázniť jediným pohľadom. Čaru mladej baletky neodolá ani on a začne sa s ňou stretávať. Postupne sa jeden do druhého zamilujú, no Nikolajova matka nekompromisne stojí za tým, že jej syn si vezme nemeckú nevestu Alix. Cár Alexander III. však umiera a Nikolaj má po ňom nastúpiť na trón. Čaká ho korunovácia a dlho pripravovaná svadba, o ktorej nechce ani počuť. Dokáže sa právoplatný dedič ruského trónu vzoprieť starým zvykom a vyberie sa za hlasom svojho srdca?

Oleg má takmer tridsať, pracuje ako zdravotník a rozhodne neabstinuje, najmä ak má po ťažkej službe. Jeho žena Kaťa je lekárkou na pohotovosti. Aj keď veľmi dobre chápe nápor, ktorý ich práca predstavuje, pochopenie pre Olegov zlozvyk rýchlo stráca. Jedného dňa mu prosto oznámi, že sa chce rozviesť.