Mladý detektív Endeavour Morse začína svoju kariéru v roku 1965 ako detektív polície v Oxforde. Po príchode k polícii je dezilúzia mladého Morse tak veľká, že už má v zásuvke napísanú výpoveď. Našťastie ho v tejto rozhodujúcej chvíli podrží policajný matador detektív inšpektor Fred Thursday, ktorý ihneď rozpozná Morseov brilantný úsudok a teda jeho prínos pre políciu a koniec koncov aj pre seba, v Morseovi získa jedinečného spolupracovníka a obháji si ho pred nadriadenými.

Jedna mladá bojovníčka menom Alina Starková, zistí, že má kúzelné sily, vďaka ktorým by konečne mohla zjednotiť svoju krajinu. Jej odhalenie však nezostane bez povšimnutia, pretože sa na ňu zamerajú temné sily.