Seth Brundle je až príliš ctižiadostivý špičkový vedec, ktorý vyvíja systém na prenášanie objektov v priestore počas niekoľkých sekúnd. Novinárka Veronica Quaife, ktorá sa do neho pri písaní reportáže o jeho vedeckom snažení zaľúbila, ho povzbudí k dokončeniu projektu a Seth sa rozhodne vynález vyskúšať sám na sebe. Pri bizarnom experimente s teleportovaním sa však jeho gény náhodne zmiešajú s génmi muchy a Veronica naraz zisťuje, že stredobodom jej záujmu je hrôzostrašné stvorenie, ktoré sa pomaly mení na lietajúci hmyz. Seth je spočiatku pyšný na svoje nové fyzické schopnosti, akými ho príroda nečakane obdarila, no vo chvíli, keď začne nad jeho ľudskou identitou nebezpečne prevažovať hmyzia polovica, vzrušenie sa náhle mení na príšernú nočnú moru.

Tridsaťdvaročná účtovníčka Mollie, ktorú očaril a opustil jej ženatý priateľ Albert, hľadá správneho otca pre svojho syna Mikeyho. Bábätko Mikey cynicky a sarkasticky komentuje nový svet, kam sa dostalo ako produkt mimomanželského vzťahu. Mikey si obľúbi taxikára Jamesa Ubriacca, ktorý bol už pri jeho narodení, keď odviezol Mollie v pôrodných bolestiach do nemocnice. A teraz ho často pomáha strážiť, keď Mollie musí pracovať. Vie tancovať, pilotovať lietadlo a rozosmiať mamičku. Podľa Mikeyho je práve on tým pravým a správnym otcom! Keby len Mollie mohla počuť, čo jej chce Mikey povedať. Mamička však jeho komentárom nerozumie a zdá sa, že opäť Albertovi, ktorý sa znovu objavil na scéne, podľahne. A Albert, hoci je Mikeov fyzický otec, sa drobcovi vonkoncom nepáči. Po mnohých peripetiách si Mikey napokon toho správneho otca vybojuje.

Symbolický film o boji trojice pravekých ľudí o oheň, ktorý pre nich znamená živote. Ich cesta je však zároveň cestou k poľudšteniu, kedy pomaly postupne objavujú pojmy ako láska, priateľstvo, či smiech.