Film pripravovaný ešte za starého režimu, avšak realizovaný až po jeho páde. Takže sa nemožno čudovať, že satirické kúsky, ktoré boli pôvodne vnímané ako veľmi odvážne, neskôr vyznievajú bezzubo a krotko. Režisér Karel Smyczek tu sleduje osudy smoliarskeho riaditeľa rozostavaného kultúrneho domu - muž dočasne uverí v zmysluplnosť svojho počínania, vystaveného tlaku mnohých najrôznejších problémov.

Hrdinom komédie plnej krkolomných absurdných zápletiek nie je nič sväté. Sotva sa totiž Jarda Zemánek a Franta Liška dostanú z väzenia, kde sa ocitli za nepodarenú krádež liehu, už majú ďalší plán. Oboch si totiž najme majiteľ kozmetického salónu v hoteli Imperial, ktorý spolupracuje s docentom Mlejnkom z výskumného ústavu, kde práve vynašli prístroj na regeneráciu starých dojníc. Chce, aby získali presnú kópiu prístroja, ktorá má bohatým dámam prinavrátiť ich stratenú mladosť. Tento omladzovací program však má svoje úskalie: kto chce podstúpiť liečebnú kúru, v danom období nesmie jesť špenát, pretože ten účinky prístroja radikálne znásobuje.

Mladý princ (Ivan Palúch) sa po smrti svojich kráľovských rodičov vyberie do sveta, aby získal skúsenosti a naučil sa dobre vládnuť. Na svojej púti sa zoznámi so zázračným hovoriacim koňom a zaľúbi sa do krásnej princeznej Slavěny (Magda Vášáryová). Na radu svojho koňa si zaviaže jedno oko, predstiera nemotu a vstúpi do služieb zámockého záhradníka. Podľa zvukov, ktoré vydáva, ho začnú volať Bajaja. Keď sa však objaví drak a žiada ako obeť princeznú, inak zničí celé kráľovstvo, Slavěnin kráľovský otec (Gustav Opočenský) sľúbi jej ruku tomu smelému rytierovi, ktorý ju zachráni. Bajaja neváha, oblečie si brnenie a na svojom koni princeznú zachráni. Musí však splniť sľub, ktorý svojmu tátošovi dal a odíde z miesta boja nikým nepoznaný. To využije podlý Čierny rytier (František Velecký) a pod hrozbou si vynúti princezninu prísahu, že to bol on, kto ju zachránil. Ako to však už v rozprávkach býva, nakoniec všetko dobre dopadne a Bajaja so Slavěnou žijú šťastne, pravda, ak neumreli...

Honza a Zuzana majú dvojročnú dcéru a Martin-Prcek sa rozhoduje, kam má ísť po skončení deviatej triedy. Opäť sa dostávame do prostredia plochodrážnych štadiónov, opäť pred Martinom vyvstane problém, s ktorým si dospelí nedokážu poradiť, a tak neostáva nič iné, len dať s kamarátkou Magdou hlavy dokopy a vymyslieť, ako na to. Problémom je aj teraz bratova tvrdohlavosť, množstvo nedorozumení a malicherností vedúcich takmer k rozpadu mladého manželstva. A je na Martinovi, aby Honzu so Zuzanou opäť zmieril. Okrem toho má však Martin aj svoje vlastné problémy, lebo by chcel byť zootechnikom, zatiaľ čo rodičia sa ešte nedohodli, či bude inžinierom alebo automechanikom.

Spoločenská dráma s kriminálnou zápletkou odohrávajúca sa v období kolektivizácie v 50. rokoch. Mladý prokurátor Peter Lánik pri jednom súdnom procese zistí, že je nevlastným synom svojho otca. Pri postupnom odhaľovaní minulosti sa zoznamuje nielen s tragickým osudom svojich rodičov, ale aj s dramatickou atmosférou obdobia združstevňovania.

V niekoľkých epizódach z Cimrmanovho bohatého života sa nám predstavuje fiktívna postava všestranného génia našej minulosti, ako výsledku pera Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka