Hardin a Tessa sa uberajú životom každý sám. Ich spaľujúca láska, ktorá sa zdala byť nekonečná, je v troskách. Hardin utápa svoj žiaľ v alkohole a v dôsledku Tessinho zdrvujúceho odchodu ho pri písaní druhej knihy trápi spisovateľský blok. V najtemnejších chvíľach svojho života sa rozhodne zúčtovať s minulosťou. Odchádza do Portugalska, aby našiel dievča, s ktorým kedysi chodil a ku ktorému sa zachoval hrozne. Potrebuje nájsť odpustenie aj sám seba. Potrebuje sa vyrovnať so svojimi chybami, aby sa potom mohol pokúsiť získať Tessu späť. Bude ho však Tessa ešte niekedy chcieť vidieť? A ako by takéto stretnutie mohlo dopadnúť?

Bohatý statkár Esteban Trueba chce priviesť pred oltár Rosu del Valle. Po tom, ako snúbenica umiera, jej sestra Clara ochorie, pretože toto nešťastie pripisuje svojím nadprirodzeným schopnostiam. Esteban opúšťa mesto, aby v chilskom vnútrozemí nadobudol majetok a slávu. Keď po rokoch, ako najbohatší statkár v kraji, stretáva už dospelú Claru, rozhodne sa ju požiadať o ruku. Clara svojho manžela vášnivo miluje, ale ďalej žije vo svojom zvláštnom vnútornom svete plnom tajomných symbolov a vecí, z ktorých najzáhadnejšie sú jej predtuchy tragických udalostí...