Kolóniu mravcov ohrozuje gang nenásytných kobyliek. Flik, obyčajný mravec a stratená existencia, má nezvyčajnú víziu, kde sa snaží stať hrdinom a presviedča bandu cirkusáckých chrobákov, aby mu pomohli ubrániť jeho kolóniu pred nepriateľom.

Keď Zlá Kráľovná umrela, Snehulienka sa so svojím milovaným Krásnym Princom vydala na cestu domov. Lenže netušila jednu vec, a to že Kráľovná mala brata, ktorý nebol o nič lepší ako ona a navyše sa ešte dokázal premieňať v odporného oheň chrliaceho draka. A ten drak sa za smrť svojej sestry Snehulienke pomstil strašným spôsobom. Jej milého Krásneho Princa uniesol a zaklial do odporného škriatka, o čom však panna nemala ani potuchy a tak sa ho vydala oslobodiť. A pretože trpaslíci šli po predchádzajúcom víťazstve nad zlom oslavovať a ešte sa z výletu nevrátili, musela na pomoc pribrať ich sesternice...

Andy odchádza do kovbojského tábora a zanecháva svoje hračky ich osudu. Veci se dostanú do obrátok, keď posadnutý zberateľ hračiek Al McWhiggin, vlastník Alovej továrne na hračky, unesie Woodyho. V Alovom byte Woody zistí, že je veľmi cenným zberateľským kúskom z televíznej show z 50. rokov 20. storočia s názvom „Woody's Roundup“ a stretáva sa s ďalšími cennými hračkami z tejto show - Jessie kovbojkou, Bullseye - koňom a Stinky Petom - priezkumníkom. Na mieste činu Buzz Lightyear a gang z Andyho izby – Mr. Potato Head, Slinky Dog, Rex a Hamm – rozbehnú akciu, aby zachránili svojho priateľa, ktorý by skončil ako múzejný kúsok. Hračky sa vo svojom odvážnom závode dostávajú do jednej ťažkosti za druhou, aby dostaly Woodyho naspäť domov skôr, ako sa Andy vráti.

Pokračovanie príbehu o drevenom panáčikovi s dlhým nosom začína o Pinocchiových prvých narodeninách. Dôverčivý a dobromyseľný Pinocchio sa s podporou Modrej víly vydáva na cestu, aby pomohol svojmu otcovi a spolu so svojím priateľom Panečkom prežíva ďalšie neuveriteľné dobrodružstvá.