Všetko to začalo pred mnohými, mnohými rokmi. Vtedy bol svet veľmi nebezpečný, vládli v ňom krutí ľudia a čierna mágia. Ale medzi nimi boli aj ľudia šľachetní a dobrí. Film rozpráva príbeh o Ježišovi z Nazaretu a o troch kráľoch Melicharovi, Baltazar a Kašparovi, ktorí mu vo svojej skromnosti pri jeho narodení odovzdali svoje dary. Melichar zlato, ktoré bolo pre toho, kto preukáže svoju odvahu, Baltazar myrhu pre toho, kto koná srdcom, a Kašpar kadidlo ako odmenu za skromnosť.