Tak ako jeho snímka Dvanásť opíc, tak aj tu umiestil Terry Gilliam príbeh do ťažko definovateľného obdobia v budúcnosti, kde armády bezmenných úradníkov strikne dodržiavajú kancelársku etiku a na každom rohu ich sprevádzajú fantaskné prístroje modernej doby. Sam Lowry je tiež úradník. Sníva o živote mimo technológií len so ženou svojich snov. Stretáva sa s Jill, ženou z jeho snov. Nič však nie je také jednoduché ako sa zdá a systém nakoniec dostane každého.

13. storočie, Anglicko. Rebelujúci rytieri sa búria proti tyranskému kráľovi Jánovi Bezzemkovi. Krutý kráľ zverbuje pohanských Dánov a dobýja hrady a územia vzbúrených barónov. Rebelanti na čele s Williamom Marshallom, vojvodom z Pembroke, sa museli ukryť na hrade Rochester, symbole slobody a práva a brániť sa.

V roku 1880 Thomas Edison predstaví svoju elektrickú žiarovku a plánuje distribúciu elektriny pomocou jednosmerného prúdu (DC). George Westinghouse, úspešný podnikateľ a vynálezca, má o túto technológiu záujem, ale Edison ho odmietne. Westinghouse sa potom snaží dokázať, že jeho striedavý prúd (AC) je lepší. Edison a Westinghouse súperia o získanie amerických miest pre svoje systémy. Westinghouse demonštruje svoj elektrický prúd v Great Barringtone v marci 1886. Následne do Spojených štátov prichádza vynálezca Nikola Tesla a začína spolupracovať s Edisonom, ale je sklamaný jeho neochotou zmeniť názor, že Westinghousov prúd je lepší.