Tak ako jeho snímka Dvanásť opíc, tak aj tu umiestil Terry Gilliam príbeh do ťažko definovateľného obdobia v budúcnosti, kde armády bezmenných úradníkov strikne dodržiavajú kancelársku etiku a na každom rohu ich sprevádzajú fantaskné prístroje modernej doby. Sam Lowry je tiež úradník. Sníva o živote mimo technológií len so ženou svojich snov. Stretáva sa s Jill, ženou z jeho snov. Nič však nie je také jednoduché ako sa zdá a systém nakoniec dostane každého.

V roku 1600, mladý šľachtic Orlando zdedí dom jeho rodičov, vďaka kráľovnej Elizabeth I, ktorá nariadila mladíkovi, aby sa nikdy nezmenil. Po katastrofálnej afére s Ruskou princeznou Sashou, Orlando hľadá útechu v umení pred tým, ako bude vymenovaný ako ambasádor do Konštantinopolu v roku 1700, kde zúri vojna. V jedno ráno, sa Orlando zobudí a šokovaný zisťuje, že je žena. Vráti sa preto domov ako žena, ktorá bojuje za to, aby si mohla nechať svoj majetok, ako prichádza nové storočie.

Milované dieťa grófa a grófky z Valois, malá Jeanne (Hilary Swank), si žila ako v bavlnke až do chvíle, keď k nim vtrhli vojaci a zabili grófa, ktorý si dovolil oponovať kráľovi Ľudovítovi XVI. Rodine zhabali všetok majetok. Trúchliaca grófka, ktorá bola naviac v druhom stave, smútok neprežila. Dospelá Jeanne si o niekoľko rokov neskôr zaumienila získať česť a dobré meno rodiny naspäť. Jej pomocníkom sa stáva kardinál de Rohan a kľúčom k navráteniu cti briliantový náhrdelník...