Steve Walker mal dobrú prácu ako architekt a v Seattli krásny dom s vyhliadkou na jazero. Jeho nová manželka Laura ho veľmi miluje, jej syn Toby ho berie ako vlastného otca a jeho šestnásťročný dcéra Nicole je pre neho všetkým. To všetko sa však zmení v okamihu, keď sa Nicole so svojou najlepšou kamarátkou Margo Masseovou vyberie na večierok do problémového klubu a zoznámi sa tam s očarujúcim mladíkom Davidom McCallom. Zaľúbia sa do seba, začnú spolu chodiť a Stevea, ktorý mladíkovi neverí a nepáči sa mu, že by mal byť prvou vážnou známosťou jeho dcéry, nikto neberie vážne. Všetko sa totiž zdá v poriadku. To však len do chvíle, kým Nicole nezačne o svojej novej láska pochybovať. Nežný krásavec David sa razom zmení na násilníka, ktorý začne terorizovať nielen ju, ale aj jej priateľov dokonca i rodinu. Vyjde najavo, že David je nielen bezohľadný násilník, ale navyše sa „živí“ ako drogový díler, a pretože sa nemieni Nicole vzdať, je odhodlaný získať ju späť za každú cenu.

Sabrina, ktorá teraz žije so svojimi pojašenými tetami Hildou a Zeldou a ich čiernym kocúrom, netuší, že sú čarodejnice. Tesne pred Sabrininými šestnástymi narodeninami tety zistia, že aj ona má vrodené vlohy k čarovaniu. Síce sa rozhodnú, že neteri zatiaľ nič nepovedia, ale Sabrina začína zažívať podivné veci. Tety musia ísť s pravdou von, povedia Sabrine, že sa v nej prebúdzajú čarodejnícke schopnosti ich rodu. Dostane od nich knihu kúziel s tým, že každé kúzlo, než ho použije, musí poriadne precvičiť. Sabrina je zamilovaná do Setha, najkrajšieho chalana zo školy, ktorý ale chodí s blonďavou kráskou Katie. Mladá čarodejnica robí všetko pre to, aby sa Katie so Sethom rozišla, čo sa jej pomocou trikov a kúziel podarí. Potom sa Seth začne uchádzať o Sabrinu, a to všetko pred zrakmi Harveyho, ktorý ju už dlho tajne miluje.