Na samom konci osemnásteho storočia je mladý newyorský detektív Ichabod Crane, využívajúci pri svojej práci všetky dostupné objavy modernej vedy a techniky. Pre svoju racionalitu je tŕňom v oku i svojím nadriadeným a tí ho pošlú do odľahlého mestečka Ospalá diera, miesta, akoby odrezaného od okolitého sveta. Je poverený neľahkou úlohou vyšetriť a odhaliť páchateľa série záhadných vrážd. Miestni obyvatelia ich jednoznačne pripisujú bezhlavému jazdcovi a svoje presvedčenie opierajú o fakt, že telám mŕtvych chýbali hlavy. Tento jazdec bol podľa legendy krutý hesenský žoldnier, ktorý bojoval v priebehu americkej revolúcie na strane Angličanov a pred dvadsiatimi rokmi bol zabitý v lesoch neďaleko mestečka. Crane je z tejto všeobecne rozšírenej hypotézy viac než skeptický. S pomocou Katriny Van Tasselovej, dcéry miestneho boháča, odhalia celkom nečakane súvislosti, o akých sa mu spočiatku ani nesnívalo.

Alica má už 19 rokov a vracia sa do tajomného sveta, ktorý prvýkrát navštívila ešte ako dieťa. Znovu stretáva svojich starých priateľov: Bieleho králika, Fidlyho a Tidlyho, Plcha, Húseničiara, mačku Škľabku a samozrejme Klobučníka. Alica podstupuje túto fantastickú cestu, aby našla svoj pravý osud a aby pomohla ukončiť teror Srdcovej kráľovnej.

Inšpirujúci pravdivý príbeh o Seretse Khamovi, kráľovi Bečuánska (dnešnej Botswany), a Ruth Williamsovej, Londýnskej úradníčke, ktorú si zobral za ženu v roku 1948 napriek odporu ich rodín a vlád oboch krajín, Južnej Afriky a Veľkej Británie. Seretse a Ruth sa vzopreli rodine, Apartheidu a impériu - ich láska triumfovala nad každou prekážkou v jej ceste a tým zmenili ich národ a inšpirovali svet.

Gunnera a jeho matku spája zvláštne puto. Ona podporuje jeho snívanie a umelecké snahy, zatiaľ čo jeho otec Amos, ktorý je často na cestách a s ktorým má Gunner napätý vzťah, má iné predstavy o tom, kam by mali smerovať záujmy jeho syna. Gunner a jeho otec sa pokúšajú prekonať svoje rozdiely v záujme rodiny, ale keď sa matkina choroba zhorší, Gunner sa stratí v stohoch kníh o vede aj nadprirodzených javoch a hľadá možné lieky. Keď sa Gunner a jeho vzdorovitá priateľka Jo stratia počas výpravy do tajomného lesa Vodného muža, Amos sa musí ponoriť do sveta svojho syna, aby ich našiel a dal rodinu opäť dokopy.