Uplynuli už dlhé roky od chvíle, čo sa majestátny drak Drago stal priateľom kráľa Garetha. Keď kráľ zomrie, jeho dve vnúčatá - dvojčatá Edric a Meghan využívajú svoje vrodené dračie sily na to, aby neustále spolu zápasili a získavali výhody vo vzájomnom boji o trón. Drago sa márne snaží ukončiť večnú rivalitu medzi súrodencami, keď zrazu všetkých ohrozí nové nebezpečenstvo a neznámy nepriateľ ukradne Dragovi zdroj jeho dračej sily - ohnivé srdce. V stávke je osud celého kráľovstva, ktoré nemá kto ochraňovať. Dvojčatá musia konečne ukončiť svoje šarvátky a spojiť sily proti spoločnému nepriateľovi. A tiež nájsť spôsob, ako zachrániť Draga a kráľovstvo.

Sean sa rozhodol naplniť svoj život povolaním hasiča a kráča tak v stopách svojho obdivovaného otca - hrdinu, ktorý zahynul v službe pri záchrane ľudských životov. So svojou partnerkou Maggie vyšetrujú záhadný prípad podpaľačstva so smrteľnými dôsledkami. Na základe nájdených dôkazov odhalia, že v skutočnosti ide o plánovanú vraždu a medzinárodný terorizmus. Aby Sean dokázal prípad vyriešiť, potrebuje získať informácie od uväzneného podpaľača, ktorý je zodpovedný za smrť jeho otca.