Príbeh ďalšej generácie nadprirodzených bytostí na škole pre mladých a nadaných. Práve tam sa sedemnásťročná dcéra Klausa Mikaelsona Hope, dvojčatá Alarica Saltzmana Lizzie a Josie a mnoho ďalších mladých ľudí snaží dospievať tým najmenej konvenčným spôsobom a stať sa tou najlepšou verziou seba samého... napriek najhorším vnútorným nutkaniam. Stanú sa z týchto čarodejníc, upírov a vlkolakov hrdinovia, ktorými chcú byť - alebo záporáci, ktorými sa narodili?

V troch rôznych časových obdobiach sa skupina agentov FBI musí popasovať s obrovskými zmenami, keď americký systém trestného súdnictva prechádza na umelú inteligenciu.

Prokurátor Reed Strucker mal chrániť obyvateľov pred mutantmi. Keď zistí, že aj jeho deti sú obdarené nadľudskými schopnosťami, s celou rodinou sa dá na útek. Pomoc nájde v komunite spriaznených mutantov, štvancov na úteku pred vládou, ktorá ich chce zlikvidovať. Štátny zástupca mal doteraz sieť mutantov odkrývať a ničiť, teraz ju sám potrebuje pre záchranu svojej vlastnej rodiny.