Antologický seriál plný stretnutí s morskými pannami, padlými anjelmi a ďalšími nadprirodzenými bytosťami. Sleduje zlomených ľudí, ktorí páchajú zúfalé činy v snahe napraviť si vlastné životy. Vo výsledku ukazujú, že medzi človekom a príšerou je len veľmi tenká hranica.

Najhľadanejší kriminálnik sveta Raymond Reddington sa z neznámych dôvodov vzdá do rúk federálov a ponúkne im pomoc. Nie však obyčajnú: je ochotný loviť a chytiť najväčších kriminálnikov. Teda tých, s ktorými doteraz spolupracoval a ochraňoval ich. Jeho jedinou podmienkou je, že bude spolupracovať iba s jedinou, mladou agentkou FBI, i keď s ňou zdanlivo nemá žiadnu spojitosť.