V horách Pangani, stratených uprostred strednej Afriky, žije päťmetrová gorila Joe. Jeho najlepšou kamarátkou je pôvabné dievča Jill, ktorej mamička, slávna vedecká pracovníčka, študujúca život goríl, zahynula guľkou pytliakov. Z rovnakého dôvodu je sirotou aj Joe, prerastený opičiak s dobrým srdcom a výnimočnou inteligenciou, ktorého dokážu k nepríčetnosti rozzúriť ľudia loviaci zvieratá. Sympatický lovec Greg O'Hara používa iba uspávacie strely a jeho úlovky čaká pohodlný život v rozľahlej kalifornskej rezervácii. Joe však podobné jemnosti príliš nerozlišuje a ich prvé vzájomné stretnutie končí zničením niekoľkých jeepov. Podobne silné antipatie cítia ku Greggovi aj Jill, ale keď sa na Joeovu stopu dostáva skupina krvilačných pytliakov, využije lovcovu ponuku a odíde aj so svojim päťmetrovým chlpatým priateľom do Kalifornie. Ale ani tu nemá Joe pokoj.

Keď Sarah Baileyová prvýkrát vkročila do školy sv. Bernarda, vedela, že ju tam budú okukovať. Netušila však, že tri nové spolužiačky už na ňu čakajú. Koníčkom zlomyseľnej Nancy, zakomplexovanej Bonnie a Rochelle je totiž čarodejníctvo a už dlhšiu dobu pasú po štvrtej kamarátke do počtu. Sarah sa zdá, že má konečne skutočné priateľky, a je ochotná s nimi všeličo vyskúšať. A kúzla začnú fungovať: Sarah potrestá spolužiaka Chrisa, ktorý ju zosmiešnil, Rochelle si vybaví účty s Laurou, ktorá neznáša černochov, Bonnie sa konečne zbaví ohyzdných popálenín na chrbte. Lačná Nancy zase zatúži po sile mocného ducha. Sarah čoskoro pochopí, že všetko zlé, čo kamarátky s kúzlami napáchali, sa skôr či neskôr obrátia proti nim. Keď okolo začnú umierať ľudia, nechce už mať s čarodejníctvom nič spoločné. Nancy, Rochelle a Bonnie ju však nechcú zo svojho magického kruhu pustiť. Sarah čaká súboj na život a na smrť s bývalými priateľkami.