V jednom kráľovskom v lese, kde žije a pracuje uhliar Patočka, sa usadí dobrácky drak Mrak. Královy lokaji na neho narazia pri love a celí vydesení idú správu predať kráľovi. Ten práve poriada oslavu narodenín svojej dcéry Violy. Lovci opíšu draka v hrôzostrašných farbách a tak kráľ usúdi, že drak bude podľa tradície chcieť kráľovskú dcéru. Vyhlási teda odmenu za zabitie draka, nikomu sa však do boja s ním nechce. Jediný, kto se prihlási, je princeznej milý, lútnista Marian, ktorého však kráľ nemá rád, a tak ho vyhodí. Princeznú chce teda zachrániť jej brat Jan, tomu to zasa kráľ nechce dovoliť...

Mladá učiteľka je jednej noci v malom meste v parku znásilnená a zavraždená. Jej brat Tomáš, sám tiež učiteľ, sa necháva na školu, kde pracovala, preložiť. Pomery v tejto sociálno odlúčenej lokalite sú doslova desivé a deti, ako rómske tak aj biele, sú nevzdelávateľné. Neuznávajú totiž akúkoľvek autoritu a o školu nejavia vôbec žiadny záujem. Tiež pomery v učiteľskom zbore sú žalostné. Neschopný riaditeľ, ktorý terorizuje aj tých pár posledných učiteľov, ktorí mu zostali, preferuje svojho syna, ktorý nie je schopný sa agresii detí postaviť. Už po niekoľkých dňoch v škole Tomáš vie, kto jeho sestru Janu zabil. Jej vrahmi boli traja najväčší grázli v škole, biely mladík Dostál a dvaja rómski chlapci Hagar a Daniš. V tej dobe vrcholí teror, ktorý títo traja výrastkovia na škole vyvolali. Lenže na Dostálové prekvapenie je to práve Tomáš, kto sa mu v škole postaví. Vo chvíli, keď tretí z vrahov - Daniš, je nájdený v parku na lavičke mŕtvy, Rómovia sa od Dostála začínajú odvracať ...