Príbeh z napätého sklonku 60. rokov minulého storočia, kedy v Spojených štátoch vrcholili hnutia za občianske práva a na čele FBI stál radikálny J. Edgar Hoover. Informátor FBI William O'Neal sa infiltruje do illinoiskej pobočky Strany čiernych panterov, aby sledoval ich charizmatického vodcu Freda Hamptona. Obratný O'Neal ľahko manipuluje svojimi kolegami aj tými, pre ktorých pracuje, najmä so špeciálnym agentom Royom Mitchellom. Hampton posilní svoj politický vplyv, keď sa zamiluje do revolucionárky Deborah Johnsonovej. V O'Nealovej rozorvanej duši medzitým zúri morálny boj. Mal by sa postaviť na stranu dobra, alebo má Čiernych panterov za každú cenu zničiť, ako to požaduje sám riaditeľ FBI J. Edgar Hoover?