Simone Clarková vždy snívala o práci v FBI. Cestu jej však skomplikovali dve deti, a tak medzitým pôsobila ako študentská poradkyňa. Vo veku 47 rokov napokon nastúpila na akadémiu FBI ako "najstarší nováčik" svojho ročníka. Po jej absolvovaní sa vráti do rodného Los Angeles a pracuje pre FBI netradičnými metódami. Stala sa najmladšou stážistkou v tíme špeciálneho agenta Matthewa Garzu. Vracia sa aj do svojho starého domova, aby sa postarala o svojho ovdoveného otca Christophera "Cuttyho" Clarka, ktorý kedysi strávil osem rokov vo väzení po neprávoplatnom odsúdení a nemá dobré vzťahy s justíciou ani orgánmi činnými v trestnom konaní.