17-ročný Tim je študentom spevu na medzinárodnej Mozartovej internátnej škole v rakúskych Alpách. Raz v noci objaví starý tajný portál, ktorý ho zavedie do sveta Mozartovej Čarovnej flauty. Tam sa ako princ Tamino zoznámi s vtáčnikom Papagenom, s ktorým musí každú noc prežiť nebezpečné dobrodružstvá, aby oslobodil princeznú Paminu, ktorú drží v zajatí princ Sarastro. Cez deň naďalej chodí do školy a okrem iného sa snaží získať rolu Tamina vo výročnej školskej inscenácii Čarovná flauta. A spoznáva aj Sophie, ktorá mu poriadne zamotá hlavu.

Príbeh mladého dievčaťa Charlotte vyrastajúcej uprostred jedného z najzúfalejších období v dejinách Spojených štátov - v tridsiatych rokoch minulého storočia. Po predčasnej smrti jej matky sa Charlotte, jej rodina a aj ich rodinný spevácko-tanečný súbor na ceste ku dnu. Pomoc im príde z veľmi nečakanej strany - gangster menom Randall zúfalej rodine ponúkne, že ju zbaví všetkých dlhov výmenou za to, že zavedie v ich podnikaní nehorázne zmeny. Keď sa zistí, že je Charlotte - tak ako jej matka - v skutočnosti morská panna schopná ovládať ľudí svojim hlasom, ľudia sa snažia jej výnimočnej sily zmocniť.