Extrémista Bazgajev je zodpovedný za teroristické útoky, ktorých následkom sú stovky mŕtvych civilistov vrátane školákov. Teraz plánuje ďalší útok. Rozkaz pre špeciálnu jednotku je jasný: nájsť ho a zlikvidovať.

Moskva, 1973. Sergej a jeho kamarát Stepan začínajú študovať na univerzite, podobne ako krásna Ľuda. Sergej s Ľudou nadväzujú vzťah, hádajú sa, rozchádzajú i znovu uzmierujú, prežívajú prvé sklamania i víťazstvá. Zaneprázdnení osobnými problémami a láskami hrdinovia nevidia, že krajinu, v ktorej sa narodili a žijú, už čoskoro postihne osud zmiznutých impérií dávnej minulosti, ktorým zasvätil svoj život Sergejov starý otec archeológ.