Napínavý celovečerný film, ktorého predlohou bola klasická rozprávka Wilhelma Hauff, potvrdzujúci moc dobra, rodiny a priateľstva. Zlá čarodejnica potrebuje na uskutočnenie svojich nekalých plánov láskavého syna obuvníka Jakuba. Keď Jakub odmietne, zoberie mu sedem rokov života a premení ho v škaredého trpaslíka. Čarodejnice si je istá, že to Jakub neunesie, že sa vzdá a pomôže jej. Po siedmich rokoch sa Jakub v podobe trpaslíka vracia domov a nič nie je rovnaké ako predtým. Jeho otec zomrel zármutkom a dokonca ani jeho matka ho nespoznáva. Mešťania si z neho robia srandu a vyháňajú ho. ..