Kým Susan a Michael objavujú nové a nepredvídateľne hlboké city, ľudia na celom svete sa začínajú cítiť divne, ako by niečo ovplyvňovalo ich emócie. Je to preto, že sú zamilovaní, alebo sa svet citovo rozpadá? Film má dve navzájom previazané dejové línie: prvou je ľúbostný príbeh medzi mladým šéfkuchárom a dievčaťom zo susedstva, ktorá je epidemiologička; druhou je prepuknutie záhadnej nákazy v rôznych častiach sveta, ktorá spôsobuje, že postihnutí ľudia strácajú najprv čuch, potom chuť a napokon aj sluch.

V 14. storočí sa Robert Bruce zmocní škótskeho trónu a vedie húževnaté povstania v snahe vymaniť sa z nadvlády Anglicka a získať späť nezávislosť krajiny.

Ježišovi sa sníva sen o stredovekej bitke, v ktorej vojaci vykrikujú jeho meno. Ježiš sa prebudí a nechápe, čo mal ten sen znamenať. Veď on je len obyčajný tesár - tak ako jeho otec. Spolu si hľadajú prácu. Časy sú ťažké. Aj Jozef sa celý znepokojený sám seba pýta, kedy už bude koniec utrpenia jeho národa. Je netrpezlivý: Kedy už začne Ježiš konať? Odkedy sa narodil, nezjavilo sa už žiadne znamenie. Lenže Jozefova náhla smrť zmení Ježišov život. Vie, že sa musí vydať na cestu - tvrdí, že svoj život nežije len sám pre seba. Stáva sa vyvoleným, stáva sa mesiášom, stáva sa tým, ktorý dokáže zmeniť vodu na víno.