Motorkár Cary Ford sa po pol roku vráti z Thajska a stretne sa so svojimi kamarátmi Valom a Daltonom. Tí Caryho varujú, že jeho najväčší konkurent Henry James a jeho partia nebudú nadšení jeho návratom. Ford však chce problém s Henrym vyriešiť. Cestou ich prenasleduje motorkár, ktorý havaruje. Ford sa s ním pobije, ale prenasledovateľovi vzápätí príde na pomoc gang vedený večne nahnevaným Treyom. Na miesto činu prichádza aj policajná hliadka, a tak Ford s priateľmi rýchlo utečú. Na motorkárskom zraze sa Ford stretáva svoju bývalú priateľku Shane, ktorá ho nechce ani len vidieť - hnevá sa, pretože sa po jeho odchode dozvedala od FBI, že je drogový díler! Shane mu prezradí, že po ňom FBI stále pátra a zároveň je mu v pätách i Henryho gang, pretože im ukradol motorky. V tom okamihu sa objaví Henry a chce od neho motorky späť. Medzitým polícia nájde mŕtvolu Treyovho brata, pričom Henryho priateľka identifikuje ako vraha Forda...

Greg zápasí s mnohými problémami – práve sa rozviedol a prišiel o zamestnanie, navyše jeho šéfa po vyhadzove Grega postihne smrteľná nehoda. Greg je na konci síl a dá sa na útek, pričom v bare stretne záhadnú Isabel. Kráska žije na ulici a je presvedčená, že znečistený, zlý a rozbitý svet okolo nich nie je je skutočný, je len výsledkom počítačovej simulácie. V skutočnosti je za oponou škaredého, drsného simulovaného sveta krásny, mierumilovný a krásny svet večnej blaženosti. Greg spočiatku Isabelinej teórii neverí, ale čoskoro zistí, že na jej tvrdení predsa len môže niečo byť. Po požití jedného zo záhadných žltých kryštálov, ktoré mu majú dať moc nad simulovaným svetom a jeho obyvateľmi, sa mu totiž zrazu zdá, že má nadprirodzené schopnosti...