Pri dverách lovkyne zločincov Emmy Swanovej sa jedného dňa objaví malý chlapec, ktorý tvrdí, že je jej strateným synom. Podľa neho dokáže jedine ona zvrátiť hroznú kliatbu, ktorú uvrhla zlá čarodejnica na celú ríšu rozprávok....

Predstavte si, že by ste mohli využiť 100% potenciálu vášho mozgu. Predstavte si dokonalú pamäť, neuveriteľnú úroveň vnímania a štvormiestnu hodnotu IQ. Presne takú moc poskytuje záhadná droga zvaná NZT, ktorú jedného dňa využije aj pomerne obyčajný muž menom Brian Finch. Zo všedného človeka sa tak stáva dokonalá ľudská bytosť, čoho si všimne aj agentka Rebecca Harrisová. FBI tak razom získava ten najlepší zdroj, aký kedy mala.

Všetko sa to začalo pádom lietadla, no ktorého palube nastala podivná nehoda. Všetci ľudia na palube zomreli. Do prípadu je zapojená agentka FBI Olivia Dunham, ktorá však odhaluje to, že do tohto zvláštneho prípadu sú zapojení ľudia aj z vyšších vládnych miest. Zdá sa, že tragický let je len malou časťou omnoho väčšej a šokujúcejšej skutočnosti.

Seriál zasadený sedem rokov po tom, čo sa svet stal zamrznutou pustatinou a sleduje zvyšky ľudstva, ktoré obývajú obrovský a neustále sa pohybujúci vlak, ktorý jazdí okolo celej zemegule.

Archivár prijme prácu pri reštaurovaní poškodených videokaziet a je vtiahnutý do víru záhady týkajúcej sa nezvestného režiséra a démonického kultu.