Rodrigo Borgia - vypočítavý, manipulativny patriarcha rodinného klanu, ktorý stúpa do najvyšších kruhov moci na pozadí renesančného Talianska. Buduje svoje impérium prostredníctvom korupcie Svätej Katolíckej Cirkvi a nastolí neľútostnú nadvládu sily a krutosti. Po jeho boku stoja synovia Cesare a Juan a krásna dcéra Lucrezia. Súčasníci Da Vinciho a Michelangela - Borgiovci boli kontroverzní a kacírsky, ani nie tak pre svoje činy do tej doby neslýchané, ale preto, že v nich boli lepší než ich nepriatelia. A pritom sa dopustili prakticky každého hriechu a nemálo ďalších sami vymysleli.

New York, 1896. Policajný komisár Theodore Roosevelt si k sebe zavolá psychológa Laszla Kreizlera, novinového ilustrátora Johna Moorea a sekretárku Saru Howardovú aby mu pomohol chytiť zabijaka, ktorý vyhľadáva chlapcov bez domova.