Varietní tanečníci Amelia a Pippo sa preslávili číslom, v ktorom imitovali tanečníkov Ginger Robertsovú a Freda Astaira známych z klasických hollywoodskych muzikálov. Amelia a Pippo sa po dlhých rokoch zídu v televíznom programe. Keď vypadne prúd, majú možnosť spomínať na staré časy...

V roku 1941 mal Renato 13 rokov a aj napriek tomu, že zúrila 2. svetová vojna, sa v jeho ospalej dedine prakticky nič nedialo. Až kým sa jedného dňa neobjavilo niečo, čo zmenilo jeho život – Maléna, krásna údajná vojnová vdova, ktorá sa stala posadnutosťou každého muža a objektom nenávisti každej ženy. Vďaka nej začne Renato získavať veľa životných skúseností a dostane sa na miesta, ktoré by si nikdy nedokázal ani predstaviť.