Eliseo celý život přivážel ve svém pojízdném kině kouzlo filmů do malých venkovských měst v Dominikánské republice. Když není zrovna na cestách nebo nepřipravuje pro lidi představení, obklopuje se Eliseo starými filmovými páskami, které nikdy nikomu neukázal. Jsou na nich obrázky krásných mladých žen, které zná jen z promítaní. Jedné osudné noci jsou však jeho pásky zničeny. Eliseo tak ztratí to jediné, na čem mu skutečně záleželo – obrázek tolik milované ženy – a vrhne se do pátrání po její skutečné identitě. Eliseo, který se za doprovodu svobodomyslné dívky dostává na své cestě až do nejodlehlejších a nejchudších končin Dominikánské republiky, záhy zjistí, že naděje umírá poslední a krev je za všech okolností hustší než voda.