Rio de Janeiro, 50. roky 20. storočia. Osemnásťročná Eurídice a dvadsaťročná Guida sú sestry, ktoré žijú so svojimi konzervatívnymi rodičmi. Zázračný klavirista Eurídice sníva o štúdiu na prestížnom viedenskom konzervatóriu. Guida sa však do Európy dostáva ako prvá, pretože ta utečie s gréckym námorníkom. Do Ria sa vracia tehotná a opustená, o čom však Eurídice nevie, pretože ich rozdeľujú lži ich otca. Roky plynú a kedysi nerozlučné sestry si razia cestu životom v presvedčení, že tá druhá si plní svoj sen na druhom konci sveta.

V 90. rokoch boli dvaja bratia v Brazílii obvinení z brutálnych vrážd. Seržant Téo si uvedomí, že odsúdenia zo strany médií, polície i miestnych obyvateľov sú v zásade rasistické, a prinajmenšom u jedného z nich spochybňuje oprávnenosť trestu.