Fred Claus vyrastal v tieni obdivovaného mladšieho brata Santu a stal sa z neho zachmúrený ufrfľaný chlap, ktorý neverí na Vianoce. Jedného zimného dňa ale predsa len vyrazí na sever za svojím bratom pomôcť mu. Objavil sa totižto neznámy vedecký expert, ktorý chce Vianoce úplne zrušiť. Pre Freda to bude cesta, kde znovu objaví nielen Vianoce, ale aj puto rodiny.

Casey Beldonova (Odette Yustman) je vysokoskolacka v rozkvete, ktoru trapi snad len davna spomienka na matkinu samovrazdu. Coskoro sa okolo nej ale zacnu diat podivne veci, ktore nadobudaju cim dalej zlovestnejsi charakter. Sny sa prelinaju s realitou, Casey sa zacne menit farba oci a zdanlivo bez priciny umiera kojenec, ktoreho opatrovala. Na konci desiveho kolotoca, ktory ju privedie na samu hranicu sialenstva, Casey pochopi, preco jej matka spachala samovrazdu. Na rozdiel od nej sa ale nepodda a rozhodne sa s temnymi silami, ktore ju chcu ovladnut, zviest nerovny suboj. Pomahat jej budu priatelia a hlavne zidovsky rabin Sendak (Gary Oldman), ktory ako jediny vie, ako Dybuka zastavit. Alebo sa tak aspon tvari.

Neobvyklý príbeh rodinnej spolupatričnosti vychádza zo skutočných udalostí, ktoré sa začali odvíjať v roku 1980 v massachusettskom meste Ayer. Mladík Kenneth Waters spolu s mladšou sestrou Betty Anne vyrástol v neúplnej rodine. Matka ich výchovu zanedbávala, a tak sa obaja často túlali a občas niečo ukradli. Spoločné zážitky s miestnymi policajtmi obaja súrodencov veľmi zblížili. V roku 1980 je však v Ayers brutálne zavraždená jedna žena. Kenny sa stane hlavným podozrivým a nakoniec je na základe niekoľkých svedectiev a na základe krvnej skupiny, ktorá je zhodná s páchateľovou, odsúdený na doživotie bez možnosti prepustenia. Betty Anne je však skalopevne presvedčená o bratovej nevine. A tak skúsi nemožné - rozhodne sa urobiť maturitu a podať si prihlášku na štúdium práva. Dostať sa k archivovaným dôkazom a znovu otvoriť starý prípad totiž môže len ako štátom uznaná právnička .