Nikto nemiluje Vianoce tak ako stolár Andersen. Každý rok sa snaží pripraviť pre svoju rodinu dokonalé Vianoce. Tento rok však na Vianoce nič nejde podľa plánu. Každý vie, že najdôležitejšou udalosťou Vianoc je príchod Santu. Andersen sa teda vyberie potešiť svoje deti v úplne novom kostýme. Nešťastnou náhodou sa však pošmykne a skĺzne na saniach z kopca, kde sa zrazí so skutočným Santom. Spoločne sa dohodnú, že si vymenia svoje životné úlohy. Andersen sa vyberie k domovu Santu Clausa a Santa ide navštíviť Andersonovcov. Stolár Andersen poteší Santove deti tak, že im z dreva vyreže nádherné darčeky. Na druhej strane, v dome Andersonovcov, sa deťom nedarí odstrojiť otcovi masku a vyzliecť ho z falošného plášťa, pretože je tentoraz ich navštívil skutočný Santa Claus a jeho odev a podoba sú pravé. Aj napriek tomu, že vlastne nič nevyšlo podľa plánu, všetci sú spokojní, pretože objavili pravú podstatu Vianoc.

Do malej dedinky dorazí dvanásťročná odvážna dievčina Sonja v sprievode lupičov, ktorí ju držia v zajatí. Dedina je zakliata, rovnako ako celé kráľovstvo. Kedysi dávno kráľ stratil svoju jedinú dcéru Gulltopp, ktorá sa vybrala do lesa hľadať vianočnú hviezdu. Dcéra sa však už nikdy nevrátila. Kráľovná umrela žiaľom a nešťastný kráľ vianočnú hviezdu zaklial. Na jeho kráľovstvo zostúpila tma a smútok. V jeden večer prišiel do ich paláca mudrc, ktorý kráľovi povedal, že ak sa mu podarí do desiatich rokov vianočnú hviezdu opäť rozžiariť, jeho dcéra sa vráti domov. Od jej zmiznutia uplynulo už deväť rokov a kráľovi ostáva posledná nádej. Sonji sa podarí lupičom ujsť a dostane sa do zámku, kde si vypočuje smutný príbeh kráľovskej rodiny. Keď jej kráľ podá záchrannú ruku, Sonja sa z vďačnosti ku kráľovi rozhodne vianočnú hviezdu nájsť a konečne zlomiť kliatbu, ktorá už dlhý čas visí nad jeho kráľovstvom.

Espenove nové dobrodružstvo začína trošku nešťastne. Kristínini rodičia, kráľ Erik a kráľovná Viktória, sú otrávení a z tohto hrozného činu sú falošne obvinení obaja Espenovi bratia. Obaja nešťastníci sú ihneď uvrhnutí do väzenia a čakajú na popravu. To by ale nebol Espen, aby nenašiel spôsob, ako zložitú situáciu vyriešiť! Presvedčí princeznú Kristin, aby sa s ním vydala hľadať bájny zámok Soria Moria, ktorý je vraj celý postavený z rýdzeho zlata. Tu sa podľa dávnych povestí ukrýva prameň zázračnej živej vody a s jej pomocou chce Erik zachrániť život kráľa a kráľovnej a aj svojich bratov. Ale existuje vôbec taký zámok? Nie je to len fikcia? A je v ňom naozaj živá voda? Espen musí konať rýchlo, v pätách je mu totiž banda zlých Dánov, ktorí nenávidia ich kráľovstvo viac než čokoľvek iné a chcú Espena a Kristin za každú cenu zastaviť. Pokiaľ Espen a Kristin nebudú úspešní, bude to znamenať koniec nielen pre bratov a kráľovstvo, ale možno aj pre celý svet!