Učiteľ hudby u mladej Pauly objaví spevácky talent a odporučí jej, aby sa prihlásila do súťaže Radia France. Rodičia Pauly sú však nepočujúci a dcérino tlmočenie je pre nich životne dôležité. Paula sa tak musí rozhodnúť, či opustí rodinu, aby si skúsila splniť vlastné sny, alebo sa ich vzdá, aby pomohla rodine. Alebo existuje aj iná možnosť?

Kto si nikdy nepredstavil, aké by to bolo ocitnúť sa aspoň na jeden deň v koži opačného pohlavia? Jeanne určite nie! Čerstvo rozvedená matka, ktorá svoje deti každý druhý týždeň nevidí, sa zaprisahá, že s mužmi nadobro skončila a už o nich nechce nikdy ani počuť. Avšak v jedno krásne ráno sa jej život začne uberať nečakaným smerom. Na prvý pohľad sa nič nezmenilo... až na jednu maličkosť.

Píše sa rok 1927 a Celestine, bezdetná manželka hájnika z dediny v kraji Sologne, obklopené nádhernými lesmi, si v parížskom sirotinci vyzdvihuje malého chlapca Paula, tak trochu proti svojej vôli, ale hoch má domovské právo v jej dedine. Paul je v novom prostredí skoro ako ryba vo vode, surfuje nádhernými lesmi a spriatelí sa s miestnym pytliakmi Totochem (v slovenskej verzii trochu rušivo novým názvom na Tondu), ktorý ho učí poznávať prírodu. Získa si aj sympatie majiteľa panstva, mlčanlivého grófa de Fresnay, a na pozadí príbehu, pomaly sa odvíjajúceho sa príbehu v rytme prírody a ročných období, sa postupne odhaľuje tajomstvo Paulova pôvodu (a dôvod, prečo ho Celestine váhala do svojej starostlivosti prijať):

Dvaja bratia a sestra prichádzajú so svojimi rodinami do tichej vidieckej vily, aby spoločne oslávili 75. narodeniny svojej matky Heleny. Žiaľ, takéto stretnutia sa málokedy zaobídu bez nepríjemných momentov. A jedna z nich sa stane aj tu. Helen vidí vo sviatočnom stretnutí ideálnu príležitosť vyriešiť otázku svojho dedičstva, ktoré zahŕňa vzácnu zbierku nábytku a plátien jej strýka, slávneho maliara. Tým zasieva prvé semienka sporu medzi súrodencami, ktorý sa rozhorí po jej smrti. Zatiaľ čo Frederick, ktorý žije vo Francúzsku, si myslí, že zbierka by mala zostať nedotknutá a v dome, jeho sestra Adrienne a brat Jérémie, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, by radšej videli celú zbierku v aukčnom dome. Spolu s maľbami a náčrtmi však prichádza aj veľa spomienok na vzdialené detstvo. Spomienky, ktoré by s predajom dedičstva mohli navždy zmiznúť...

Stéphane sa rozhodne presťahovať do krásneho pohoria Cantal, aby sa mohol viac zblížiť so svojou 8-ročnou dcérou Viki, ktorá od zmiznutia svojej matky mlčí. Počas prechádzky v lese jej pastier daruje šteniatko menom Mystery, ktoré jej postupne dodá chuť do života. Stéphane však veľmi rýchlo zistí, že zviera je v skutočnosti vlk... Napriek varovaniam a nebezpečenstvu tejto situácie sa nedokáže prinútiť oddeliť svoju dcéru od tohto zdanlivo neškodného chlpatého klbka.