Pri dverách lovkyne zločincov Emmy Swanovej sa jedného dňa objaví malý chlapec, ktorý tvrdí, že je jej strateným synom. Podľa neho dokáže jedine ona zvrátiť hroznú kliatbu, ktorú uvrhla zlá čarodejnica na celú ríšu rozprávok....

Najhľadanejší kriminálnik sveta Raymond Reddington sa z neznámych dôvodov vzdá do rúk federálov a ponúkne im pomoc. Nie však obyčajnú: je ochotný loviť a chytiť najväčších kriminálnikov. Teda tých, s ktorými doteraz spolupracoval a ochraňoval ich. Jeho jedinou podmienkou je, že bude spolupracovať iba s jedinou, mladou agentkou FBI, i keď s ňou zdanlivo nemá žiadnu spojitosť.

Nebezpečne očarujúci a nesmierne posadnutý mladík je ochotný urobiť absolútne čokoľvek, aby sa votrel do života osôb, ktoré ho fascinujú.

Seriál začína rok po udalostiach zachytených v poslednej epizóde seriálu Dobrá manželka. V tomto príbehu zničí mladej začínajúcej právničke Maie Rindellovej povesť obrovský finančný podvod, ktorý súčasne pripraví jej mentorku a kmotru Diane Lockhartovú o všetky úspory. Obe sú nútené odísť z firmy Lockhart & Lee a pripojiť sa k Lucce Quinnovej v jednej z najvýznamnejších advokátskych kancelárií v Chicagu.