Krutá kráľovná čriepkom ľadu začarovala chlapca Kaja a uniesla ho do sveta bez lásky. Oslobodiť ho môže len dievčatko Gerda svojou láskou k nemu. Gerda v snahe pomôcť najbližšiemu človeku je ochotná podstúpiť všetko, nevediac, čo ju čaká. Okúsi samotu, nezľakne sa zlého kráľa, ujde zbojníkom, nebojí sa mrazu.

Veselý chlapec Čipollino (Cibuľka) žije v rozprávkovom kráľovstve, ktorého obyvatelia sú oživené zeleninové a ovocné postavičky - paradajky, hrušky, reďkovky, mrkvy... Zemi vládne nevrlý kráľ Limon (Citrón), ktorému jedného dňa Čipollino pri vyvádzaní náhodou stúpil na nohu. Kráľ sa veľmi rozhneval, prikázal nájsť páchateľa a okamžite ho uväzniť. Vinu za malého nezbedníka na seba vzal jeho otecko. Nešťastný Čipollino chce svojho otca za každú cenu zachrániť a vydáva sa preto na dlhú a nebezpečnú cestu za jeho oslobodením. Spolu so svojimi zeleninovo-ovocnými kamarátmi pritom zažije plno dobrodružstiev a veselých i nebezpečných príhod.

Príbeh o Pinocchiovi, drevenej bábke, ktorá ožije a zmení sa na malého chlapca. Napriek ustavičnej pomoci krásnej a dobrej modrej víly a otca Gepetta sa neposedný a zvedavý Pinocchio ustavične zapletá do neuveriteľných dobrodružstiev, ktoré zvyčajne nekončia inak ako katastrofou!