Španielsko koncom 30. rokov, posledné dni občianskej vojny. Desaťročný Carlos, ktorého otec, republikán, bol zabitý v boji, je svojím poručníkom zanechaný v sirotinci Santa Lucía, depresívnej stavbe uprostred vyľudnenej krajiny, kam sú zvážajú siroty po obetiach vojny. Ponuré chodby budovy v sebe skrývajú nielen nerestné vzťahy dospelých protagonistov - jednonohej riaditeľky Carmen, profesora Casares, mladej učiteľky Conchity a agresívneho školníka Jacinta -, ale v deň svojho príchodu sa v nich Carlos stretáva i s prízrakom chlapca, ktorý sa nepretržite snaží nadviazať s ním kontakt . Zo živých potom musí čeliť predovšetkým najstaršiemu zo sirôt, nepriateľskému Jaimemu. Čoskoro začne mať Carlos podozrenie, že detský duch s nejasnými úmyslami je duchom bývalého žiaka Santiho, ktorý pred časom zmizol za záhadných okolností. Santiho duch použije nových obyvateľov sirotinca k tomu, aby kruto a nečakane splatil krvavý dlh svojmu vrahovi.

Agenti Tajnej služby Thomas Barnes a Kent Taylor sú poverení ochranou prezidenta Spojených štátov Ashtona na kľúčovom summite, týkajúcom sa celosvetovej vojny proti teroru. Keď prezidenta krátko po pricestovaní do Španielska postrelia, nastane chaos – počas naháňania atentátnika sa pretnú osudy rôznych ľudí. Medzi divákmi je napríklad americký turista Howard Lewis, ktorý sa domnieva, že strelca zachytil svoju kamerou, na ktorú si celou udalosť nahrával pre svoje deti a na mieste činu je i producentka istej americkej spravodajskej televízie Rex Brooksová. Tak, ako títo dvaja, aj ďalší ľudia postupne dopĺňajú jednotlivé časti skladačky – a na svetlo sveta tak vychádzajú stále nové a nové, vskutku desivé súvislosti!

Šerif Owens, bývalý newyorský policajt, je muž, ktorý rezignoval na život a bojuje so zločinom v ospanlivom pohraničnom meste Sommerton Junction. Stalo sa tak po nevydarenej protidrogovej operácii, v ktorej bol jeho partner zmrzačený a ktorá v ňom zanechala pocit porážky a ľútosti. Ale pokojné dni plné nudy sa končia, keď pri prevoze z Las Vegas do mexickej väznice ujde najznámejší, najnebezpečnejší a najžiadanejší drogový boss západnej pologule Gabriel Cortez.

Píše sa rok 1810. Zámožný kupec si žije v bohatstve a hojnosti. Jedného dňa však príde o všetko a musí opustiť mesto aj so svojimi šiestimi deťmi. Je medzi nimi aj pôvabná Bella, najmladšia dcéra plná života a radosti. Pri jednej z dlhých a úmorných ciest Kupec objaví nádherné kráľovstvo Zvieraťa, ktoré ho odsúdi na smrť za krádež ruže. Bella, viniac sa za nešťastný osud rodiny, chce obetovať svoj život výmenou za otcov. Na zámku ju však nečaká smrť, ale vcelku nevšedný život plný kúziel, potešenia a melanchólie. Večer čo večer sa krásna Bella a Zviera stretávajú za jedným stolom. Postupne sa spoznávajú a začnú si dôverovať. Bella sa síce bráni vzájomnému zbližovaniu, no zároveň sa túži dozvedieť pravdu o Zvierati a jeho panstve. V snoch sa jej objavujú výjavy odhaľujúce tragický osud tejto divokej a osamelej bytosti, ktorá bola kedysi očarujúcim princom. Vďaka odvahe a otvorenému srdcu sa Belle nakoniec podarí vyslobodiť Zviera z temnoty a objaviť pravú lásku.