Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.

Seržant John Berlin je zkrachovalý policista, který začal v novém městě. Brzy po jeho příjezdu se začne množit počet vražd. Během vyšetřování Berlin nabude dojmu, že již narazil na stopu masového vraha. Ten právě ohlásil osmou oběť s krycím jménem Jennifer. Berlin se při pátrání setká s krásnou mladou ženou, která je slepá a zdá se být jediným spojovacím článkem k těmto zločinům. Mohla by se tedy stát další ohlášenou obětí vraha. Čím hlouběji je Berlin do případu zatažen, tím více se pro něj stává noční můrou a podezřelý může být každý. Dokonce i on sám..