Walter Fielding Jr. je úspešný právnik a daňový poradca. Všetko, čo zarobí, však dokáže prehýriť jeho rozmarný otec. A tak Walter žije s čerstvo rozvedenou huslistkou Annou Crowley-Beissartovou v dome jej bývalého manžela – dirigenta Maxa Beissarta. Max sa vracia z turné a Walterovi s Annou nezostane nič iné, ako si hľadať nový domov. Vďaka „výhodnej“ kúpe, sprostredkovanej priateľom Jackom Schnittmanom, kúpia na prvý pohľad krásny a priestranný dom. Opak je však pravda. Na čokoľvek siahnu, exploduje, zrúti sa, v najlepšom prípade iba nefunguje. Pôvodne zamýšľané drobné úpravy sa menia na väčšie, až nakoniec musia urobiť generálnu rekonštrukciu. Skrátka – dom za všetky peniaze. Po štyroch mesiacoch je parta budovateľov, dohodená po známosti – v najlepšom. Obom hrdinom už tečú nervy a ich pôvodne nežný vzťah sa mení na utrpenie. Situácia sa skomplikuje, keď Anna hľadá útechu u svojho ex manžela, ktorý si ju chce silou-mocou získať späť...

Apačský náčelník Ulzana je znechutený biednym životom v rezervácii a spolu so skupinou súkmeňovcov z nej ujde. Podniknú sériu vražedných nájazdov po okolitých usadlostiach, pri ktorých nemilosrdne lúpia, znásilňujú a vraždia. Stanú sa doslova postrachom všetkých arizonských osadníkov. Problém narastie do takých rozmerov, že sa riešením začne zaoberať armáda, ktorá prizve k spolupráci skúseného stopára McIntoscha. McIntosh veľmi dobre pozná apačskú mentalitu, pretože sám sa oženil s Indiánkou. Vytvorí vojenský oddiel pod vedením mladého a neskúseného poručíka Garnetta DeBuina a priberie do trestného oddielu aj apačského armádneho zveda Ke-Ni-Taya, ktorý je zhodou okolností Ulzanovým švagrom. Ulzanova banda je vo voľnej prírode takmer nepolapiteľní, ale vďaka skúsenostiam McIntosha a Ke-Ni- Taya sa po neskutočne namáhavom prenasledovaní podarí Apačov zneškodniť. Daň je však veľká a krvavá – vojenský oddiel je zdecimovaný a sám McIntosh zomiera na následky poranení...