V malom pobrežnom mestečku pracuje veterinár Travis Shaw so svojím otcom Shepom a má blízky vzťah so svojou milovanou sestrou Steph. Travis má veľký úspech u žien a momentálne sa stretáva s príťažlivou Monicou. Keď sa do vedľajšieho domu prisťahuje študentka medicíny Gabby Hollandová, nový sused Travis jej spočiatku poriadne lezie na nervy. Ale keď jej priateľ Ryan MacCarthy, ktorý je zároveň lekárom v tej istej nemocnici, kde pracuje, potrebuje vycestovať do iného mesta, medzi Gabby a Travisom začne vznikať vzťah a zaľúbia sa do seba. Z ničoho nič sa však Ryan vracia a navrhuje Gabby sobáš. Gabby je tak nútená urobiť najdôležitejšiu voľbu svojho života.

Rosalee Futchová, mladá žena z malého konzervatívneho vidieckeho mesta v Západnej Virgínii, pracuje ako predavačka v obchode s potravinami a je posadnutá hviezdnou slávou. A raz dostane obrovskú šancu - v súťaži vyhrá RANDE s hollywoodskym krásavcom Tadom Hamiltonom. Celú súťaž v bulvárnom denníku si vymysleli Hamiltonov agent Richard Levy a jeho manažér, ktorý sa tiež volá Richard Levy, aby napravili Tadovu zlú reputáciu. Ale sa prerátajú, pretože pri stretnutí s Rosalle zrazu Tad zistí, aký je skutočný svet a život a dokonca sa rozhodne, že chce s ňou žiť na vidieku v ústraní. Kým pre Rosalee je to splnenie jej najväčšieho tajného sna, jej najlepšiemu priateľovi a kolegovi Petovi Monashovi to vnesie do života nevídaný zmätok. Pete ju totiž tiež hlboko, beznádejne - a tajne - miluje. Tadove plány, pravdaže, nechce prekaziť len on, ale aj agent a manažér.

V roku 1994, po sérii brutálnych vrážd sa dospievajúce dievča a jej priatelia postavia zlu, ktoré ich neslávne preslávené mesto dusí už celé stáročia. Vitajte v Shadyside.