Príbeh právnika Arthura Kippsa, ktorý je nútený opustiť svojho malého syna a odcestovať do vzdialenej dediny postarať sa o záležitosti nedávno zosnulého vlastníka sídla Eel Marsh. Počas jeho osamelej práce vo vnútri starého panského sídla začína Kipps odhaľovať tragické tajomstvá mesta. Jeho strach sa začne stupňovať, keď zistí, že miestne deti umierajú za tajomných okolností. Keď sú jemu najbližší ohrození pomstychtivou ženou v čiernom, musí Kipps nájsť spôsob ako prelomiť cyklus teroru.

Príbeh rozpráva o sedemročnom Ježišovi a jeho početnej rodine na dlhej ceste z vyhnanstva v Alexandrii do Nazaretu. Pred rokmi sa uchýlili do Egypta pred krutým besnením kráľa Herodesa Veľkého, ktorý dal povraždiť betlehemské deti kvôli proroctvu o narodení budúceho židovského kráľa, ktorý by nastúpil na jeho trón. Po Herodesovej smrti sa Ježišova rodina vydáva na dlhú spiatočnú cestu v presvedčení, že nebezpečenstvo pominulo. Vo Svätej zemi však vládne nepokoj a po celej ríši sa šíria chýry o chlapcovi, ktorý dokáže robiť zázraky. Herodesov syn pošle nemilosrdného stotníka Severa, aby mladého spasiteľa sprovodil zo sveta. Na svojej tŕnistej ceste za pochopením vlastnej identity bude musieť zamyslený Ježiš čeliť nielen krutým Rimanom, ale aj samotnému démonovi, ktorý mu našepkáva, aby zhrešil.