Nate Foster je mladý vzdelaný idealista, ktorý sa rozhodol nastúpiť do FBI ako analytik, aby bojoval proti zahraničným teroristom. Nate čoskoro pochopí, že teroristické útoky, ktoré odhaľuje, sú často falošné a majú dva ciele - upokojiť vystrašenú verejnosť a splniť plán. Keď jedného dňa objaví pašovanú dodávku cézia-137, ktoré je možné využiť pri výrobe špinavej bomby, podelí sa so svojím poznatkom s agentkou Angelou Zamparovou. Šéfka je presvedčená, že ide o akciu domácich neonacistov, a poverí Natea, aby medzi nich prenikol v utajení. Nate infiltruje nebezpečnú teroristickú skupinu, ktorá je odhodlaná vyčistiť krajinu šírením smrti a skazy. Stane sa jedným z tých, proti ktorým bojuje.

Keď je jedného dňa napadnuté veliteľstvo americkej spravodajskej tajnej služby a identita väčšiny zamestnancov je prezradená, jej šéfovi neostáva nič iné, než do akcie poslať horlivého analytika Maxwella Smarta, ktorý už dlho sníva o tom, že so super hviezdnym Agentom 23 vytvorí neporaziteľnú dvojku. Miesto toho je Smart pridelený k jedinému voľnému agentovi, ktorého identita ostala doposiaľ skrytá: milej, avšak nevyspytateľnej Agentke 99. Čím hlbšie sa Smart a 99 norí do temných vôd zločineckého syndikátu KAOS, tým je im jasnejšie, že jeho veliteľ Siegfried s pobočníkom Shtarkerom chcú na šírení atmosféry strachu zarobiť milióny. Napriek tomu, že Smart má len minimálnu prax v obore a času menej, než by v danú chvíľu potreboval, poháňaný nadšením a vybavený niekoľkými dômyselnými vynálezmi, sa vydáva zachrániť svet pred KAOSom.

Každý rok na Vianoce šťastne slobodní Brad a Kat unikajú svojim rozvedeným rodičom a nepríjemným príbuzným, každý rok nasadajú do lietadla a mieria niekam ďaleko. Tento rok ale padla nepreniknuteľná hmla, letisko bolo uzavreté a nešťastnej dvojici nezostáva nič iné ako počas jedného hektického, bláznivého dňa osláviť štvoro rodinných Vianoc. Brad sa naučí, ako nainštalovať satelit, Kate sa v nafukovacom vianočnom hrade stretne s armádou skutočne neposlušných detí a obaja sa zapletú do uleteného vianočného predstavenia. Dokáže vzťah Brada a Kate prežiť štvoro Vianoc?