Rok potom, čo jeho malý syn zmizol počas halloweenskeho karnevalu, je Mike Cole prenasledovaný nevysvetliteľnými desivými obrazmi a odkazmi. Spolu so svojou manželkou, s ktorou sa v poslednej dobe značne odcudzili, sa ale nezastavia pred ničím, čo by im zabránilo v odhalení týchto záhad a našli strateného syna. Narazia pritom na legendu, ktorá odmieta zostať pochovaná v minulosti.

Tracy Turnblad, veľké dievča s veľkým účesom a ešte väčším srdcom, má len jednu vášeň – tanec. Sníva o tom, že sa objaví v baltimorskej televíznej tanečnej show "The Corny Collins Show". Mohlo by sa zdať, že Tracy do show dokonale zapadne. Má však jeden malý problém – nezapadne. Vďaka svojej bucľatej postave vždy vyčnievala z davu, čo jej neustále pripomína aj jej milujúca, ale príliš starostlivá bucľatá matka, Edna. To ale Tracy nezastaví. Na školskom plese sa jej podarí zaujať Cornyho Collinsa, získa miesto v show a okamžite sa stane televíznou senzáciou. Čo sa ale nepáči súčasnej hviezde show, Amber Von Tussle ani jej jedovatej matke Velme, ktorá riadi televíznu stanicu WYZT. Ešte horšie pre Amber však je, že do Tracy sa zamiluje nielen publikum, ale zdá sa, že Amberin priateľ, Link Larkin, nevie odolať Tracynmu šarmomu. A tak medzi dievčatami vypukne nepriateľstvo a boj o vytúžený titul "Miss Teenage Hairspray" sa stáva osobným...

Malý koník Elliot žije v zoologickej záhrade, ktorá sa stala oficiálnym výcvikovým táborom Santových sobov. Spolu so strýkom sa stará o miestne zvieratá, ale to nie je práca, po akej naozaj túži. Chce byť slávny a dosiahnuť niečo veľké a významné. Keď hlavný sob Blitzen tri dni pred Vianocami oznámi svoj odchod do dôchodku, Elliot získa nečakanú šancu zaujať po ňom voľné miesto. Naskytne sa mu príležitosť konečne všetkým dokázať, že nie je horší ako ostatné soby, aby mohol doplniť ich tím a pracovať pre Santu Clausa na Severnom póle.

Prominentný lekár, psychiater Nathan Conrad, ktorý sa špecializuje na dospievajúcu mládež, je láskyplný a pozorný manžel a otec. Jeden z kolegov ho požiada, aby vyšetril Elizabeth, mladú ženu, ktorá trpí závažnou duševnou chorobou. Je bez príčiny krutá a prešla radom liečebných procedúr s mnohými chybnými diagnózami. Toto vyšetrenie je pre ňu poslednou možnosťou, ako bude definitívne odvezená do ústavu. Conradova intuícia a skúsenosť ho presvedčí, že v jej prípade čosi nehrá ...

Televízne reportér Peter Albright nemá rád Vianoce. Hlavne preto, že jeho redakcia od neho každoročne očakáva nejaký typicky vianočný príspevok - a povedzte sami: čo nového, neobvyklého a prekvapujúceho sa ešte dá o tomto odvekom sviatku všetkých sviatkov natočiť a povedať? A tak Peter márne blúdi s mikrofónom v ruke po uliciach a dopredu vie, že ani tento rok sa mu nepodarí ten žiadaný vianočný trhák. Potom mu však náhoda prihrá Santa Clausa, ktorý bohvie odkiaľ spadne priamo na kapotu jeho auta - a Peter pochopí, že našiel svoju tému. Veď čo by mohlo ľudí v tomto čase, keď je každý už dopredu trochu rozcitlivený, vziať viac za srdce, než dojemný príbeh starého muža, ktorý nárazom do hlavy stratil pamäť, ktorý nepozná ani svoje meno a nevie, prečo sa vôbec ocitol v tomto divnom kostýme? Čo Peter však netuší je skutočnosť, že jeho nový známy nie je len tak hocijaký, obyčajný starček...