Je rok 1946 a mier priniesol Peggy Carter silný úder, keď sa zrazu ocitá na okraji spoločnosti počas toho, ako sa muži vracajú z vojny za oceánom. Pri práci pre tajnú organizáciu SSR (Strategické a vedecké rezervy) tak musí Peggy skĺbiť svoje administratívne povinnosti s plnením tajných misií pre Howarda Starka. A to všetko ako slobodná žena v Amerike, ktorá práve stratila lásku svojho života - Stevea Rogersa.

Seržant americkej námornej pechoty Nicholas Brody sa po ôsmich rokoch vracia z irackého zajatia. Agentka CIA Carrie Mathisonová je presvedčená, že k Brodyho oslobodeniu viedli podozrivé udalosti. Myslí si, že za celým plánom zrejme stojí Al-kaida a oslavovaný miláčik národa Brody by v skutočnosti mohol byť špiónom, nastrčeným do citlivých miest americkej politiky s cieľom vykonať teroristický útok. Dielo tvorcov Howarda Gordona a Alexa Gans vzniklo podľa izraelskej predlohy Hatufim (Unesení).

Bob Lee Swagger je vyslúžilý veterán a veľmi talentovaný ostreľovač. Tajná služba ho požiada, aby sa vrátil do akcie a asistoval im pri zabránení plánovaného atentátu na amerického prezidenta. Bob Lee súhlasí, avšak celý zásah dopadne katastroficky. Nielenže je prezident skutočne zavraždený, z atentátu je obvinený samotný Bob Lee, na ktorého vraždu nastražili skutoční vinníci. Bob Lee sa vydáva na útek a snaží sa dokázať svoju nevinu a nájsť tých, ktorí za vraždou a jeho obvinením stoja.

Na medzinárodnom letisku Johna F. Kennedyho pristane lietadlo, ktorého svetlá nesvietia a dvere zostanú zatvorené. Doktor Ephraim Goodweather, špičkový epidemiológ a riaditeľ Centra pre kontrolu chorôb v meste New York, je na miesto privolaný, aby záležitosť spolu so svojím tímom vyšetril. Na palube objavujú dve stovky mŕtvych a štyroch preživších. Situácia sa skomplikuje potom, čo mŕtve telá obetí zmiznú z márnic. Goodweather a malá skupina odhodlaných ľudí, ktorí sú mu ochotní pomôcť, musia bojovať, aby ochránili nielen svojich milovaných, ale aj celé mesto od starodávnej hrozby, ohrozujúcej ľudstvo samotné – temného a krutého vírusu vampirizmu.