Scott Calvin, ktorý sa stal Santa Clausom, a jeho manželka Carol, čakajú svoje prvé dieťa. Bohužiaľ práve vo chvíli, keď sa blíži Štedrý deň. Carol ale chýba rodina, takže Scott sa rozhodne pozvať jej rodičov na Severný pól. Problém je, že oni netušia, kto je, a myslia si, že je výrobca hračiek v Kanade. Pred Radu Severného pólu je pozvaný Jack Frost, ktorý žiarli na Santu, a je obvinený z toho, že sa ho snaží zatieniť. Matka príroda navrhuje sankcie. Lenže Jack je veľmi výrečný človek a snaží sa svoje rozhodnutia obhájiť, čo sa mu celkom aj darí. Ako trest dostane len verejne prospešné práce. Pod vedením elfov by mal pracovať na premene Severného pólu na Kanadskú provinciu - a to len kvôli rodičom pani Clausovej. Jack Frost má ale iný ciel. Chce prinútiť Santu, nech sa vzdá svojho postavenia...

Úradník v policajnej kartotéke Marvin sníva o tom, že sa stane plnohodnotným policajtom ako jeho otec. Raz v noci zostane Marvin v celej budove sám a prijme tiesňové volanie na čísle 911. Sám sa vyberie na miesto činu, aby zabránil lúpeži. Zlodeji uniknú a Marvin, ktorý ich prenasleduje, má vážnu haváriu v aute. Zachráni ho výstredný doktor Wilder. Vo svojom súkromnom laboratóriu transplantuje Marvinovi rôzne zvieracie orgány. Keď sa mladík vráti ku svojej práci na policajnej stanici, na Wilderov zákrok si vôbec nepamätá. Svojich kolegov však prekvapuje vypracovanými svalmi a zvláštnym zápachom, ktorý ho sprevádza. Navonok pôsobí celkom normálne, ale vo vnútri nikdy nevie, ktorý zvierací inštinkt v ňom práve preváži. Potom, ako vystopuje pašerákov drog na letisku, je vyhlásený za hrdinu. Konečne sa stane právoplatným policajtom. Jeho život sa však začína komplikovať, keď sa zamiluje do Rianny, ktorá pracuje ako dobrovoľníčka v miestnom zvieracom útulku...