Bailey je talentovaná tínedžerka, ktorá tragicky príde o zrak pri nehode na koni. Jej milujúci rodičia Caroline a Jason robia všetko pre to, aby jej pomohli opäť sa zaradiť do života, ale ona sa nedokáže zmieriť so svojím osudom a s nikým a ničím nadviazať vzťah. Až kým nestretne Charlieho, cvičiteľa vodiacich psov, ktorý ju zoznámi s Apple, láskavým miniatúrnym koníkom, ktorý sa stane jej novými očami - a novým najlepším priateľom.

Agenti v čiernych oblekoch sa budú musieť vysporiadať s ďalšími príšerami z vesmíru, ktoré sa chystajú zrovnať našu planétu so zemou. V treťom dieli akčnej sci-fi komédie by sa pritom mal objaviť vo filmoch zatiaľ nevídaný prvok, a to cestovanie v čase. Značná časť snímky sa totiž bude odohrávať v minulosti. Agent J sa zo súčasného sveta vydáva za mladšou verziou svojho parťáka K - ktorý je údajne už dlhšiu dobu po smrti - aby našiel odpovede na svoje nevyjasnené otázky.

Skrachovaná filmová hviezda Candy, odsúdená za daňové úniky, si najme svoju filmovú dablérku Paulu, aby namiesto nej vykonávala trest v podobe verejnoprospešných prác. Keď si Candy uvedomí, že môže Paulu využívať ako náhradníčku vo všetkých oblastiach svojho života, aby unikla stresujúcemu tlaku slávy, vytvorí sa medzi nimi napätý vzťah vzájomnej závislosti. Ambiciózna Paula však svoju novú identitu šikovne využije do všetkých dôsledkov, ukradne Candy kariéru aj priateľa a nakoniec ju vyhodí z vlastného domu. Candy sa teraz musí naučiť žiť v reálnom svete plnom neznámych a nečakaných nástrah, zatiaľ čo Paula si v pohodlí užíva luxusný život celebrity, o akom doteraz mohla len snívať.