Seattlom otriasa séria záhadných vrážd a Belle znovu hrozí nebezpečenstvo od zákernej upírky Victorie, ktorá ju túži zabiť. V týchto ťažkých časoch sa Bella musí rozhodnúť, či uprednostní priateľstvo s Jacobom alebo lásku k Edwardovi. Edward je upír a Jacob vlkolak - nepriateľ upírov. Chlapci sú ako oheň a voda, spája ich jediné - vzájomná neznesiteľná nenávisť. Akoby to nestačilo, Bella sa musí rozhodnúť medzi životom a smrťou. Bella túži po tom, aby ju Edward premenil. Starosvetský upír však trvá na riadnom sobáši, odmieta sex pred svadbou a odoláva jej zvádzaniu. K mestečku Forks sa od Seattlu blíži armáda krvilačných a krutých upírov, ktorú vybudoval poskok Riley na rozkaz Bellinej nepriateľky, upírky Victorie. Hoci vlkolaci a upíri v mestečku Forks sú odvekými nepriateľmi, obaja rody majú rady Bellu, a tak sa dohodnú na jej spoločnej obrane.

Dramatická kritika chovania veľkých spoločností v priemysle rýchleho občerstvenia rozpráva príbeh, v ktorom sa prelínajú tri základné dejové línie. V prvej ide o ilegálnych prisťahovalcov do USA pracujúcich v mäsokombináte. Ďalší je o vysokoškolskej študentke pracujúcej ako brigádnička v rýchlom občerstvení a koketujúcej s aktivizmom. A posledný nás zavedie doprostred vyšetrovania správy podniku. Don Henderson (Greg Kinnear) je marketingovým vedúcim reťazca Mickey's Fast Food Restaurant a má obrovský problém. Kontaminované mäso sa nejako dostáva do fašírok potrebných na výrobu ich najobľúbenejších hamburgerov Big One. Aby zistil ako, vydá sa zo svojho útulného hniezdočka v južnej Kalifornií do príbytkov stredoamerických robotníkov obsluhujúcich ich mäsové závody a objavuje tam skutočný „rýchloobčerstvujúci národ“ konzumentov, ktorí si sami vôbec neuvedomujú, že to oni sú konzumovaní priemyslom lačnom po čerstvom mäse a zárobku

Päťčlenný gang ukradne viac ako sto miliónov dolárov z kasína Luxor v Las Vegas. Štyroch z piatich členov gangu zadržia a uväznia. O desať rokov neskôr sa im podarí utiecť z väzenia s maximálnym dozorom. Piaty člen sa zatiaľ stal šerifom v malom mestečku v Kalifornii a za svojou minulosťou sa ani neobzrel. Čaká ho však nepríjemná konfrontácia s členmi bývalej zločineckej skupiny, ktorí si prišli pre svoj podiel.

Jedenásťročný Cameron sa zrazu začne správať zvláštne. Uzaviera sa vo svojej izbe, hovorí zvláštnymi pradávnymi jazykmi a vykazuje aj ďalšie príznaky posadnutosti. Hneď, ako to jeho matka zbadá, spojí sa s odborníkmi z Vatikánu, ktorí za chlapcom vyšlú špecialistku na podobné prípady. Tá si na pomoc prizve Dr. Setha Embera a jeho tím. Dr. Ember má totiž jedinečnú schopnosť – pri liečbe posadnutých osôb vstupuje priamo do ich mysle a v nej čelí zosobnenému zlu spôsobujúcemu pomätenie mysle. Nepovažuje sa za tradičného vymetača diablov, ale skôr za istého „upratovača". A jeho chvíľa nastáva vtedy, keď zlyháva snaha tradičných exorcistov. A táto situácia nastala práve u malého Camerona. Dr. Ember vstúpi do jeho podvedomia, v ktorom démon drží chlapca v zajatí v imaginárnom svete snov.