Koniec 30. rokov 19. storočia. Laura a Kate, dve americké sestry, ktoré sú na európskom turné. Na svojich seansách sa snažia vyvolávať duchov. Ku koncu ich turné sa stretávajú s Andrém, francúzskym filmovým producentom. André sa nechá prehovoriť a ide na osobnú seansu sestier. Výsledok ho obrovsky prekvapí, zjaví sa mu zosnulý brat. Ponúkne dievčatám možnosť bývať v jeho vile a dá im ročný kontrakt s tím, že chce rozbehnúť veľkú show… Chce sestry obsadiť do prvého filmu o duchoch. Lenže plány o veľkolepom filme prekazia zamotané vzťahy, ktoré ústia do katastrofy. Lyrické a snové scény filmu nás vtiahnu do sveta, kde sa prelína realita a ilúzia a hranicu medzi nimi je takmer nemožné odlíšiť.

Raphael vedie dokonalý život. Je slávnym spisovateľom, čitatelia ho obdivujú, milujúca a krásna žena ho podporuje. Ale to len do osudného večera, keď to v ich vzťahu trochu zaškrípe. Druhý deň ráno sa Raphael zobudí do úplne iného, alternatívneho sveta, v ktorom musí nanovo bojovať o svoju životnú lásku.